San Francisco, « The City by the Bay », est une grande ville très connue grâce à son pont rouge suspendu ou encore la prison d’Alcatraz … Cependant, elle abrite également une communauté surnaturelle. Effectivement, vampires, sorciers, dhampires et autres démons sont loin d’être des mythes et légendes. Ils existent réellement et depuis des siècles, ils sont à la vue des humains qui ne remarquent rien. Ou presque. En haut de la hiérarchie, que ce soit des clans vampiriques ou des coven de sorciers, le mot d’ordre est de « cacher leur nature en public ». Les humains ne devaient pas avoir connaissance de l’existence du surnaturel.

Malheureusement, de New York à San Francisco, de mystérieux meurtres ont lieu. Les victimes ont toutes une particularité biologique, une maladie orpheline selon les médecins. La police n’a, hélas, aucune piste jusqu’à présent.

Cependant, du côté des communautés surnaturelles et magiques, des rumeurs circulent d’un endroit à un autre. Deux rumeurs semblent persister depuis un certain temps : la renaissance du pouvoir fondateur pour les sorciers ou une prophétie annonçant le réveil du vampire le plus puissant, celui du Vampire Royal ! Valerian, le roi de la communauté vampirique de San Francisco, a eu vent de cette prophétie. Cela ne l’arrange guère car il ambitionne d’être le futur maître du monde vampirique mais de mettre à genoux ces misérables humains ainsi que les autres ! Y parviendra-t-il ?